2009-12-27 00:00
後耶誕行情 概念股快樂
儘管上周聖誕節前夕的最後一個周末,美東大雪引起市場擔心今年聖誕節消費買氣將受衝擊。但本周天氣回暖,市場也傳出好消息。根據外電報導,美國消費者鎖定「Last-Minute」折扣,也就是「最後一刻大減價」,各大百貨通路自23日晚間開始擠滿人潮;甚至不少網路和零售通路也已經宣布了聖誕節過後的下一波折扣(After Christmas sales),以延續今年自11月底感恩節以來的買氣,也炒熱台灣相關供應鏈「耶誕概念股」的投資氣氛。
歐美系外資歸隊推升台股
以籌碼面來看,過去聖誕前夕因為外資放假關係,交易較清淡,但本周以來亞洲資金積極買超大型權值股,顯示外資對台股元月行情後市看好;市場預料,耶誕節假期過後,歐美系外資歸隊,更將推升台股進一步走高。法人統計,台股過去10年於耶誕後的1、2、3周漲幅分別高達3.07%、4.04%和5.06%,耶誕節後一周台股上漲的機率更高達90%。
而就題材面觀察,根據美國亞馬遜和美國商業週刊的調查,電子書、電子倉鼠、iPod Touch、wii和PSP遊戲機、數位攝影機和相機、藍光播放機、筆記型電腦、LCD TV和LED TV,為美國民眾最想要的耶誕禮物排行榜,隨著市場買氣優於預期,終端需求的提升,台灣供應鏈如也將受惠。
後耶誕行情有三大重點
不過,以基本面來說,通路業者為了因應聖誕節,早就於10月份和11月份提前拉貨,也因此台灣電子大廠的營收多在一兩個月前創下新高,12月營收則將普遍下滑,現在市場看好的反而是展望明年1月淡季不淡的好消息能實際反映在廠商營收上。
法人指出,聖誕節的銷售量應跟11月底感恩節假期差不多,股價也先行反應。展望「後耶誕行情」,有3大重點可觀察:一、關注的是美國經濟數據是否有大幅好轉的跡象,讓實際需求延續;二、英特爾力拱的新一代Centrino平台Calpella和蘋果最新款平板電腦都將於明年第一季推出,相關概念股業績成長可期;三、中國農曆新年的熱銷商品如手機IC、家電、液晶電視面板、小筆電等相關概念股也可先行佈局。
電腦周邊 | 聯合蔡佳容 | 點閱(???)
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